Wenn du HubSpot verbindest, kannst du Leads samt Bewertung direkt aus Onvero in dein CRM
übertragen. Die Verbindung richtest du einmalig ein.
Der einfache Weg
- Öffne in Onvero die Integrationen und wähle die Kachel HubSpot.
- Klicke auf Mit HubSpot verbinden.
- Wähle im HubSpot-Fenster den gewünschten Account und bestätige mit Zulassen.
- Du kehrst zu Onvero zurück.
Woran du den Erfolg erkennst: Die HubSpot-Kachel zeigt anschließend Verbunden.
Passiert nach dem Zulassen nichts und die Kachel bleibt getrennt, fehlten meist die
nötigen Rechte oder die Freigabe war noch nicht bestätigt. Nutze dann den manuellen Weg
(unten).
Wer das darf
In vielen HubSpot-Konten darf nur ein Administrator externe Anwendungen freigeben. Erhältst
du beim Verbinden eine Meldung über fehlende Rechte, bitte einen HubSpot-Administrator, die
Freigabe zu erteilen.
Der manuelle Weg
Falls der Verbinden-Knopf nicht greift, kannst du die Verbindung über einen in HubSpot
erzeugten Zugangs-Token herstellen: Wähle im selben Fenster oder Token manuell einfügen
und folge den Hinweisen im Feld.
Was als Nächstes
Sobald HubSpot verbunden ist, kannst du
einen Lead ins CRM senden. 