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# Einen Lead ins CRM senden

> Übertrage eine Firma samt Kontakten, Bewertung und Notiz mit einem Klick in HubSpot oder Pipedrive.

Sobald dein CRM verbunden ist, überträgst du jeden Lead mit einem Klick — mit allen
wichtigen Angaben aus Onvero.

## Voraussetzung

Dein CRM muss verbunden sein — siehe [HubSpot verbinden](/crm/hubspot) oder
[Pipedrive verbinden](/crm/pipedrive). **Ist kein CRM verbunden, wird der Sende-Knopf
nicht angezeigt** — das ist kein Fehler, sondern die Bedingung.

## So überträgst du

1. Öffne den Lead.
2. Klicke oben rechts auf **An HubSpot senden** bzw. **An Pipedrive senden**.
3. Onvero legt die Firma an, ergänzt Kontakte und hinterlegt eine Notiz mit Score,
   Zusammenfassung und einem Rücklink. Auf Wunsch entstehen zusätzlich ein Deal und eine
   Folge-Aufgabe.
4. Nach der Übertragung erscheint ein Link, mit dem du den Datensatz direkt in deinem CRM
   öffnest.

## Gut zu wissen

* **Die Übertragung geht nur in eine Richtung** (von Onvero in dein CRM). Es werden keine
  Daten aus dem CRM zurück nach Onvero gespiegelt.
* **Was übertragen wird, steuerst du in den Übertragungs-Einstellungen** der CRM-Kachel
  unter [Integrationen](https://onvero.de/integrations): Kontakte, Notiz, Deal, Folge-Aufgabe sowie ob
  bestehende Datensätze aktualisiert werden.
* **Deal und Folge-Aufgabe brauchen je nach CRM zusätzliche Berechtigungen.** Fehlen sie,
  erscheint nach dem Senden ein Hinweis. Die Firma und die Kontakte werden davon nicht
  berührt — nur der Deal oder die Aufgabe entstehen dann nicht.

## Umgekehrt: Firmen aus dem CRM holen

Du kannst auch Firmen aus deinem CRM als Leads nach Onvero importieren — über
**Importieren** auf der Lead-Liste. Onvero überspringt dabei Firmen, die bereits vorhanden
sind.